鎂價(jià)大幅震蕩對(duì)鎂合金應(yīng)用的影響
編輯：2022-08-20 15:40:40
近幾年，鎂合金憑借其優(yōu)異性能，被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子及其他領(lǐng)域，在技術(shù)創(chuàng)新等方面也有了一定突破。但是，部分鎂行業(yè)人士表示，鎂價(jià)的大幅震蕩不利于鎂合金在汽車(chē)等領(lǐng)域的應(yīng)用。2021年9月份以來(lái)，鎂價(jià)大幅上漲，使部分正在研發(fā)或啟動(dòng)中的汽車(chē)鎂合金零部件、鎂合金模板及其他項(xiàng)目進(jìn)程放緩。
鎂價(jià)上漲既是共性也是特性
2021年9月份中下旬，陜西省榆林市為確保實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”目標(biāo)，采取停產(chǎn)、限產(chǎn)措施，從而導(dǎo)致鎂價(jià)大幅上漲，供應(yīng)緊張。數(shù)據(jù)顯示，2021年年初，鎂錠價(jià)格為15250元/噸，2021年年末，鎂錠價(jià)格上漲至4.9萬(wàn)元/噸，最高價(jià)為7萬(wàn)元/噸。
2021年，鎂平均價(jià)為25943元/噸，同比增長(zhǎng)93.9%，達(dá)到歷史最高水平。2022年一季度，鎂錠價(jià)格在4萬(wàn)元/噸以上波動(dòng)，2022年4月份以后，鎂價(jià)逐步下跌。2022年5月底，鎂價(jià)下跌至3萬(wàn)元/噸以下。
隨著能耗“雙控”和“雙碳”目標(biāo)的提出，我國(guó)環(huán)保措施升級(jí)，督察力度加大，同時(shí)，受?chē)?guó)外新冠肺炎疫情等因素影響，導(dǎo)致國(guó)際航運(yùn)緊張、運(yùn)輸成本增加，原材料價(jià)格普遍上漲。
2021年，大宗有色金屬價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨均價(jià)分別同比上漲40.5%、33.5%、3.4%、22.1%；電解鎳、電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)分別同比上漲25.6%和40.1%；碳酸鋰、氫氧化鋰現(xiàn)貨均價(jià)分別同比上漲177%和117%；冶金級(jí)工業(yè)硅、化學(xué)級(jí)工業(yè)硅均價(jià)分別同比上漲108%和123%；硅鐵價(jià)格全年最低價(jià)6300元/噸；2021年9月下旬，鎂價(jià)最高上漲至1.8萬(wàn)元/噸以上。
然而，鎂價(jià)上漲也有其特殊性。
鎂冶煉和鎂加工行業(yè)規(guī)模并不大，但鎂的生產(chǎn)受外部條件制約較大。多數(shù)鎂冶煉企業(yè)及相關(guān)企業(yè)為中小型企業(yè)，缺乏對(duì)資源和產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。企業(yè)不僅要隨時(shí)應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲、運(yùn)輸成本增加、新冠肺炎疫情反復(fù)等各種挑戰(zhàn)和困難，而且鎂行業(yè)相關(guān)政策的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在較多不確定性。
鎂廠的生產(chǎn)成本與開(kāi)工運(yùn)行情況均受到各類(lèi)市場(chǎng)干預(yù)，而非個(gè)體企業(yè)和行業(yè)獨(dú)自決定。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外鎂冶煉產(chǎn)能集中度較高，全球產(chǎn)量的87%在中國(guó)，中國(guó)產(chǎn)量的約65%在陜西省榆林市，而榆林市府谷縣的鎂產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的一半。
供求關(guān)系和基本面
是鎂價(jià)震蕩的主導(dǎo)因素
2021年，國(guó)內(nèi)鎂錠產(chǎn)量約為93萬(wàn)噸，較2020年略有增長(zhǎng)。但是，企業(yè)突發(fā)的限產(chǎn)、停產(chǎn)措施及其他原材料的供應(yīng)緊張，令下游產(chǎn)業(yè)鏈難以應(yīng)對(duì)，特別是國(guó)外用戶和貿(mào)易商都不同力度的加大庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，鎂出口量47.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%。中國(guó)鎂出口量占產(chǎn)量的50%以上。在國(guó)內(nèi)鎂的消費(fèi)構(gòu)成中，大約2/3的原鎂用于鋁合金、海綿鈦、鋼鐵等冶金領(lǐng)域，用于生產(chǎn)鎂合金的原鎂占比不到1/3。因此，出口和國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)消費(fèi)構(gòu)成了鎂的主要應(yīng)用領(lǐng)域。由于是剛性需求，這兩個(gè)領(lǐng)域的采購(gòu)量不減反增，價(jià)格承受能力強(qiáng)于鎂合金用戶。
盡管鎂價(jià)處于高位，但國(guó)內(nèi)鎂合金領(lǐng)域的實(shí)際消費(fèi)下降有限，從國(guó)內(nèi)幾家鎂合金及壓鑄上市公司的年度業(yè)績(jī)公告中可以看出，鎂合金及壓鑄件產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，但盈利下降。由于終端用戶話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)勢(shì)，向下傳導(dǎo)價(jià)格較難，鎂企承受了此輪價(jià)格上漲帶來(lái)的最大壓力。
作為原材料商品，銷(xiāo)售產(chǎn)品隨行就市，當(dāng)有人出更高價(jià)格（雖然買(mǎi)方并不情愿），一般賣(mài)方不會(huì)因?yàn)椤胺€(wěn)定市場(chǎng)”和“擴(kuò)大應(yīng)用”而降低價(jià)格出售。同樣，在市場(chǎng)價(jià)格下跌乃至低于成本價(jià)時(shí)，也鮮有客戶出于“共贏”愿望，而樂(lè)意高于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)入。目前，鎂生產(chǎn)者和市場(chǎng)庫(kù)存也在逐步增長(zhǎng)，這是2022年5月份以來(lái)鎂價(jià)逐步下降的主要原因。
鎂價(jià)震蕩仍在合理區(qū)間
回顧鎂市場(chǎng)近30年的發(fā)展歷程，出現(xiàn)過(guò)多次鎂價(jià)大幅上漲。2008年，鎂價(jià)大幅上漲，是伴隨投資熱、能源和原材料普遍上漲而發(fā)生，但沒(méi)有此次價(jià)格波動(dòng)表現(xiàn)那么劇烈。2009年至2020年，鎂市場(chǎng)基本維持供需平衡，多數(shù)時(shí)間是產(chǎn)量略有過(guò)剩，冶煉產(chǎn)能也相對(duì)過(guò)剩。鎂價(jià)基本在成本線上下窄幅波動(dòng)，鎂價(jià)在短時(shí)間內(nèi)的上漲多數(shù)因?yàn)橥话l(fā)情況所導(dǎo)致，價(jià)格持續(xù)上漲時(shí)間遠(yuǎn)多于鎂價(jià)低迷時(shí)間。鎂行業(yè)不斷洗牌，很多鎂廠和鎂加工廠都黯然“離場(chǎng)”。現(xiàn)有的鎂廠也仍然有許多在環(huán)保、節(jié)能、降碳、安全、清潔生產(chǎn)、自動(dòng)化、員工福利方面的歷史欠賬，需要企業(yè)持續(xù)投入來(lái)彌補(bǔ)，并需要企業(yè)加大投入，以滿足實(shí)際要求。
數(shù)據(jù)顯示，近10年，國(guó)內(nèi)外鎂價(jià)變化基本與其他主要有色金屬品種價(jià)格同頻共振，特別是與硅鐵價(jià)格走勢(shì)大致相同。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年以來(lái)，鎂鋁比值基本在0.9~1.2之間波動(dòng)。2020年，鎂價(jià)還低于鋁價(jià)。2009—2020年，鎂鋁價(jià)格比值基本沒(méi)有超出業(yè)界以往公認(rèn)的合理區(qū)間，即1.3以?xún)?nèi)。從用戶端來(lái)看，鎂鋁價(jià)格比值越低，越有利于推進(jìn)應(yīng)用。近年來(lái)，部分新能源車(chē)汽車(chē)企業(yè)有了創(chuàng)新活力，已經(jīng)在實(shí)施和謀劃更多的鎂合金部件方案。但是，面對(duì)突如其來(lái)的鎂價(jià)大幅上漲，鎂下游產(chǎn)業(yè)的確再度受挫，包括汽車(chē)、自行車(chē)、建筑模板在內(nèi)的一些鎂合金開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有所停滯。
對(duì)鎂業(yè)發(fā)展保持堅(jiān)定信心
經(jīng)歷了本次鎂價(jià)大幅震蕩，各方對(duì)鎂的重要性有了更多的深刻認(rèn)識(shí)。相關(guān)部門(mén)也高度重視，了解到保障鎂生產(chǎn)的基本穩(wěn)定是確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定的一個(gè)重要方面。
當(dāng)前，鎂業(yè)的供應(yīng)局面正在發(fā)生積極變化，鎂冶煉企業(yè)的工藝改造和環(huán)保升級(jí)正在展開(kāi)，將以分步、穩(wěn)妥的方案實(shí)施。行業(yè)發(fā)生突發(fā)性、大規(guī)模的減產(chǎn)和限產(chǎn)可能性較小，改造后的鎂企將更加符合高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)期要求，繼續(xù)成為鎂市場(chǎng)的主力軍。同時(shí)，包括安徽寶鎂輕合金有限公司在內(nèi)的多個(gè)重大鎂冶煉新項(xiàng)目正在抓緊建設(shè)，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中信集團(tuán)有限公司、中鋁集團(tuán)有限公司等大型企業(yè)都已經(jīng)在鎂業(yè)布局，具備多重優(yōu)勢(shì)和實(shí)力的大企業(yè)，將成為行業(yè)一體化的“領(lǐng)軍者”和市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”。同時(shí)，在山西、內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江等地區(qū)還有多家鎂廠陸續(xù)重啟或開(kāi)工建設(shè)，青海鹽湖鎂業(yè)的電解鎂生產(chǎn)線有望于今年復(fù)產(chǎn)，大部分海綿鈦企業(yè)啟動(dòng)配套的電解鎂生產(chǎn)線，打通全流程工藝。
在國(guó)外，一方面，出于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全等多重考慮，美國(guó)、澳大利亞、加拿大和歐盟等國(guó)家和地區(qū)都在部署新建鎂冶煉廠，以逐步減少對(duì)中國(guó)鎂的依賴(lài)。從積極的方面看，可以減少我國(guó)高耗能、資源性、低附加值產(chǎn)品的出口，緩解國(guó)內(nèi)供需形勢(shì)，符合國(guó)家節(jié)能減排戰(zhàn)略。另一方面，國(guó)外上述項(xiàng)目的投產(chǎn)，也有利于在全球保持鎂市場(chǎng)的整體穩(wěn)定，有利于吸引投資和創(chuàng)新投入，推進(jìn)鎂材料的全球創(chuàng)新和更廣泛應(yīng)用，也能推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。但是，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，國(guó)外鎂項(xiàng)目推進(jìn)較慢，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)仍然存有較多困難，預(yù)計(jì)還需要數(shù)年。這也給中國(guó)鎂產(chǎn)業(yè)鏈留有創(chuàng)新升級(jí)的窗口期，企業(yè)需要充分利用這一重要窗口期，加快補(bǔ)鏈、固鏈、強(qiáng)鏈、擴(kuò)鏈，重在質(zhì)的提升，同時(shí)適度把控量的增長(zhǎng)。
截至2022年6月中旬，國(guó)內(nèi)鎂鋁比價(jià)已經(jīng)回到1.25左右，鎂市場(chǎng)的相關(guān)困難和矛盾正在逐步得到緩解。隨著相關(guān)鎂冶煉和鎂合金加工項(xiàng)目的推進(jìn)，鎂產(chǎn)業(yè)能在未來(lái)3年做好迎接鎂及鎂合金大批量應(yīng)用的相關(guān)準(zhǔn)備。鎂產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方對(duì)此形勢(shì)應(yīng)有所了解，對(duì)未來(lái)中長(zhǎng)期形勢(shì)有所預(yù)判。鎂材料的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)還將繼續(xù)保持，對(duì)鎂業(yè)及鎂材料的發(fā)展和應(yīng)用前景還應(yīng)保持堅(jiān)定信心。
根據(jù)國(guó)際鎂協(xié)會(huì)發(fā)布的《鎂生產(chǎn)的碳足跡及交通工具中鎂部件應(yīng)用的生命周期評(píng)估》報(bào)告，考慮了原料生產(chǎn)、使用與回收環(huán)節(jié)，進(jìn)行全生命周期評(píng)估。與鋁部件相比，不論使用當(dāng)前哪種工藝生產(chǎn)的鎂，用鎂制汽車(chē)部件替代鋁制部件都會(huì)有更好的溫室氣體減排效應(yīng)。擴(kuò)大鎂合金的應(yīng)用，將是汽車(chē)電氣化時(shí)代、低碳發(fā)展時(shí)代輕量化的一個(gè)重要的優(yōu)化解決方案。當(dāng)前，在中國(guó)有絕對(duì)的鎂供應(yīng)優(yōu)勢(shì)的條件下，期待汽車(chē)行業(yè)能進(jìn)一步提高對(duì)鎂材料的重視，把鎂合金的應(yīng)用當(dāng)成汽車(chē)業(yè)材料創(chuàng)新的一個(gè)重要抓手和提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要突破口，恢復(fù)并推進(jìn)相關(guān)汽車(chē)鎂合金項(xiàng)目的實(shí)施，為節(jié)能減排和“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。
責(zé)任編輯：楊一鳴
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)
